Trama: La vita di Hana, studentessa universitaria, viene sconvolta dall'incontro con un uomo lupo. Ame e Yuki sono il frutto del loro amore... Ame e Yuki sono due bambini apparentemente normali, che in realtà celano un grande segreto. Il loro papà, infatti, è un licantropo sparito misteriosamente e i bambini condividono la sua terribile eredità metamorfica.